Pensions-Check
Mit unserem Pensions-Check erhalten Sie eine erste Übersicht über Ihre Vorsorgesituation. Dabei kümmern wir uns gezielt um Ihre Fragestellung. Sei dies die Frühpensionierung, PK-Einkäufe, Kapitalbezug resp. Rente oder eine individuelle Planrechnung.
Verwendung
Anders als bei einer ausführlichen Pensionsplanung kümmern wir uns bei einem Check gezielt um einzelne offene Punkte innerhalb Ihrer Vorsorge:
- Zeitpunkt der Pensionierung
- PK-Einkäufe
- Kapital oder Rente resp. Staffelung der Auszahlung
- Abbildung der Ist-Situation
Vorteile
- gezielter Einblick in die aktuelle Situation
- professionelle Beratung
- attraktives Kosten-/Nutzenverhältnis
Voraussetzungen
Der Pensions-Check ist für Personen geeignet, die einen detaillierten Einblick in einzelne Themen Ihrer Pensionierung oder einen Überblick über Ihre aktuellen Leistungen wünschen.
Konditionen
| Frühpension | Einkäufe | Kapital oder Rente | Planrechnung | |
|---|---|---|---|---|
| Zeitpunkt | 5 - 10 Jahre vor Erwerbsaufgabe | 5 - 10 Jahre vor Erwerbsaufgabe | 2 Jahre vor Erwerbsaufgabe | immer |
| Anzahl Planvarianten | 2 | 2 | 2 | 1 - 2 |
|
AHV-Beiträge Nichterwerbstätige |
x | x | x | x |
| Staffelung Bezug Vorsorgekapital | - | - | x | x |
| Kapital/Rente aus Pensionskasse | - | - | x | - |
| Optimierungsmöglichkeiten | - | x | - | - |
| Realisierbarkeit Pensionszeitpunkt | x | - | - | - |
| Erstgespräch per Telefon | x | x | x | x |
| Schlussgespräch physisch | x | x | x | x |
| Preis in CHF (inkl. MWST) | 1'000.- | 1'000.- | 1'000.- | 1'000.- |
